Съемки фильма проходили во время фестиваля "Русь песенная, Русь мастеровая" в Воронежской области. В центре внимания - рассказ о южнорусской песенной традиции и об исполнительской манере, существующей в разных селах. Что такое южнорусское пение? Каковы его главные черты? В чем его отличие от казачьей традиции? И что такое музыкальный диалект?
Участвуют в фильме этнографические коллективы сел Татарино, Русская Буйловка, Гвазда, Журавка, а также ансамбли "Воля", "Время" и Анастасия Ивонина.